近日,安徽省藥監(jiān)局發(fā)布公示,上海東松醫(yī)療科技公司被撤銷“全國(guó)唯一總代理”資格,主因是該公司作為外資品牌費(fèi)森尤斯的多家中國(guó)總代之一,違反了兩票制相關(guān)規(guī)定。因?yàn)樵凇栋不帐」⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)兩票制》中,寫(xiě)明“進(jìn)口醫(yī)用耗材國(guó)內(nèi)總代理(每一大類全國(guó)僅限1家)可視同生產(chǎn)企業(yè)”,所以費(fèi)森尤斯在這點(diǎn)上觸犯法律,指定多家代理。
安徽對(duì)大牌企業(yè)毫不手軟表明耗材兩票制已然逼近,受31省醫(yī)藥兩票制全線普及影響,各省市耗材兩票政策將陸續(xù)啟動(dòng),全國(guó)18萬(wàn)藥械經(jīng)銷商都將受到影響。
追溯我國(guó)醫(yī)用耗材兩票制的政策來(lái)源,三年前就露出端倪。2015年2月28日,《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》提到:“鼓勵(lì)醫(yī)院與藥品生產(chǎn)企業(yè)直接結(jié)算藥品貨款、藥品生產(chǎn)企業(yè)與配送企業(yè)結(jié)算配送費(fèi)用”。
2016年4月26日,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》,《通知》明確提出“兩票制”概念,指出綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份要在全省范圍內(nèi)推行“兩票制”(生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開(kāi)一次發(fā)票,流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)一次發(fā)票),積極鼓勵(lì)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市推“兩票制”。
2016同年7月,國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委等9部委聯(lián)合印發(fā)《2016年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作要點(diǎn)》,重申要在綜合醫(yī)改試點(diǎn)省和城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)地區(qū)的藥品、耗材采購(gòu)中實(shí)行“兩票制”。由此,耗材兩票制與醫(yī)藥一樣,納入重要議程。
政府為何下大力氣,嚴(yán)厲執(zhí)行兩票制?據(jù)安徽省藥監(jiān)局對(duì)政策解讀,可概括為以下幾點(diǎn),耗材兩票制旨在減少醫(yī)用耗材流通環(huán)節(jié),提高流通效率,降低醫(yī)用耗材虛高價(jià)格;二是加強(qiáng)醫(yī)用耗材監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)格可追溯;三是凈化流通環(huán)境,治理醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域亂象,打擊非法掛靠、商業(yè)賄賂、偷逃稅款等行為;通過(guò)深化醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域的改革,能促使相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),做大做強(qiáng),提高行業(yè)集中度,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)整體醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售份額為,醫(yī)療設(shè)備占47%,IVD體外診斷試劑位居第二,占21%,高值耗材占17%,低值耗材占15%。從各地政策實(shí)施分析,第一波耗材兩票制主要針對(duì)除大型醫(yī)療設(shè)備以外的門類,占據(jù)總銷售份額的半壁江山;從全球來(lái)看,世界TOP10器械巨頭占總體市場(chǎng)份額逾60%,而國(guó)內(nèi)排名前十名企業(yè)總體的市場(chǎng)份額僅占了2.45%,所以我國(guó)醫(yī)療器械流通企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,這種分散型格局正是兩票制改革的重點(diǎn)之一。
貝殼社統(tǒng)計(jì)了全國(guó)31省市醫(yī)用耗材兩票制的進(jìn)展情況,列表如下:
以下羅列幾個(gè)典型省份介紹——
陜西
陜西是全國(guó)最先實(shí)行醫(yī)用耗材兩票制的省份,文件指出醫(yī)用耗材實(shí)行兩票制確有困難的,可先在高值耗材中實(shí)施,具體涉及血管介入、骨科植入、神經(jīng)外科、結(jié)構(gòu)心臟病、非血管介入、起博器、電生理、吻合器、體外循環(huán)及血液凈化、人工器官組織、疝修補(bǔ)、口腔和眼科等 13 大類醫(yī)用耗材。2017年6月,陜西還組織了耗材跨省集中采購(gòu)聯(lián)盟,共覆蓋陜西、四川、內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆、湖南、黑龍江、遼寧?。▍^(qū))10省份,主要針對(duì)高值耗材的集中采購(gòu)。
2017年11月,陜西藥械集中采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于對(duì)骨科植入類醫(yī)用耗材價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整審核結(jié)果進(jìn)行公示的通知》,對(duì)42家企業(yè)479種骨科耗材產(chǎn)品進(jìn)行掛網(wǎng)采購(gòu)最低價(jià)調(diào)整,直接引發(fā)耗材價(jià)格大幅跳水,最高降幅達(dá)近80%!
可見(jiàn)陜西在耗材兩票制方面行動(dòng)堅(jiān)決、毫不手軟,更專門細(xì)化到骨科耗材的改革,預(yù)想其他高值耗材的降價(jià)文件也將在2018年陸續(xù)推出。
安徽
安徽于2016年11月先行藥品兩票制,隨后于2017年12月正式實(shí)施耗材尤其是高值醫(yī)用耗材兩票制。安徽省列出十大高值醫(yī)用耗材,分別是血管介入類、非血管介入類、骨科植入、神經(jīng)外科、電生理類、起搏器類、體外循環(huán)及血液凈化、眼科材料、口腔科,也是全省范圍實(shí)行醫(yī)藥、耗材雙兩票制的省份之一。
根據(jù)新出臺(tái)的《安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購(gòu)“兩票制”實(shí)施意見(jiàn)(試行)》,政府鼓勵(lì)實(shí)施“一票制”,支持“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間直接結(jié)算醫(yī)用耗材貨款,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)與醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)之間只結(jié)算配送費(fèi)用,并按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票。”
福建
2017年6月30日,《河北?。ú糠值貐^(qū))與三明市藥品及醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑聯(lián)合限價(jià)采購(gòu)協(xié)議》曝光,協(xié)議表明河北省醫(yī)改辦與三明市醫(yī)改辦決定實(shí)行跨區(qū)域聯(lián)合限價(jià)采購(gòu),河北省6個(gè)醫(yī)改試點(diǎn)城市(唐山市、邯鄲市、張家口市、滄州市、衡水市、邢臺(tái)市)和28個(gè)醫(yī)改示范創(chuàng)建縣全部加入限價(jià)聯(lián)盟。
實(shí)際上,福建三明限價(jià)聯(lián)盟至今已有多省市地區(qū)加入。目前成員已達(dá)51個(gè),涵蓋了13省,包括寧波、珠海、烏海、玉溪和河北省唐山市、邯鄲市、滄州市、衡水市、邢臺(tái)市、張家口市6個(gè)試點(diǎn)城市及28個(gè)示范創(chuàng)建縣,以及太原市、鄂爾多斯市、慶陽(yáng)市、青?;ブh、漯河市、濮陽(yáng)市、銅仁市、貴陽(yáng)市、江西于都縣、江蘇啟東市、興安盟、湘西自治州、昭通市等。
浙江
浙江雖然至今并未出臺(tái)明確的耗材兩票制政策,但2017年11月,其實(shí)行的醫(yī)用耗材“三流合一”采購(gòu)新平臺(tái)首次亮相便引人側(cè)目,因?yàn)樵撈脚_(tái)首次實(shí)現(xiàn)1周內(nèi)回款,當(dāng)天完成配送的壯舉,還宣布所有生產(chǎn)企業(yè)和配送企業(yè)參與新平臺(tái)試運(yùn)行。這股清流一度引發(fā)外界猜度,難道浙江將超預(yù)期、率先完成一票制改革?
浙江采購(gòu)新平臺(tái)上最新上線的四類耗材分別是血液凈化類及體外循環(huán)類耗材、非血管介入耗材(內(nèi)窺鏡耗材)、眼科耗材、神經(jīng)外科耗材,總共牽涉美敦力、百特、圣猶達(dá)等86家械企的335種耗材,從集中采購(gòu)到陽(yáng)光采購(gòu)再到掛網(wǎng)新平臺(tái)采購(gòu),浙江正在一步步實(shí)現(xiàn)藥械流通領(lǐng)域的一票制和零環(huán)節(jié)。
全國(guó)大舉實(shí)行器械兩票制將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?
?第一,器械產(chǎn)品質(zhì)量有望提升。由于銷售渠道壓縮,空間變窄,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品將無(wú)人問(wèn)津,有利于行業(yè)整體水平提高;產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格更陽(yáng)光透明及公開(kāi)化,價(jià)格體系更加公正,不少藥械將被迫產(chǎn)品降價(jià);原本散亂差的器械市場(chǎng)環(huán)境得到清理,便于行業(yè)監(jiān)管,采購(gòu)流程更為優(yōu)化;
?第二,凡出臺(tái)兩票制政策的省市,其首要打擊對(duì)象都是高值耗材。之前中國(guó)高值耗材招標(biāo)都以省為單位,實(shí)行兩票制后,只有省內(nèi)一級(jí)代理才能存活,毫無(wú)疑問(wèn),高值耗材的市場(chǎng)格局發(fā)生改變、市場(chǎng)面臨洗牌,中小代理商將淘汰出局;
?第三,中小代理及二級(jí)以下器械企業(yè),為擺脫死亡危機(jī)可能轉(zhuǎn)型,收購(gòu)為大型商業(yè)公司的子公司,或變?yōu)槲锪鞴纠迷嘘P(guān)系繼續(xù)存運(yùn)貨品,維系生計(jì);另外即便是配送企業(yè),也只有獲得配送商資格認(rèn)定的企業(yè)才可以,比如廣東珠海市普通耗材和檢驗(yàn)試劑的招標(biāo)只認(rèn)三家公司有配送資格,其他68家淘汰出局,這對(duì)配送企業(yè)也是不小打擊;
?第四,從黑龍江省兩票制及三明聯(lián)盟來(lái)看,普通耗材和檢驗(yàn)試劑、IVD試劑作為規(guī)范對(duì)象,其小規(guī)模代理商同樣會(huì)被迫出局。但由于普通耗材等價(jià)值相對(duì)較低,廠家以廣撒網(wǎng)的鋪貨為目標(biāo),要求代理商或配送商有廣泛的醫(yī)院資源和緊密醫(yī)院聯(lián)系,所以會(huì)形成渠道下沉、以地市級(jí)代理商為核心的市場(chǎng)格局;
?第五,與中小代理商失利出局相對(duì),大型商業(yè)公司,如國(guó)藥等迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì),格局越做越大,行業(yè)影響力會(huì)明顯提升,成為兩票制的最大贏家,整個(gè)藥械流通企業(yè)的行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn);
?第六,對(duì)器械生產(chǎn)企業(yè)而言,將重新定義舊有渠道、業(yè)務(wù)路徑和模式,首先將依托大型流通配送公司,建立新業(yè)務(wù)渠道;其次,變換新的一級(jí)代理、BD公司或銷售外包公司;最后,逐漸建立自有銷售網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái),從單純生產(chǎn)向產(chǎn)銷一體化角色過(guò)渡;
?第七,從浙江富有變革成效的新型采購(gòu)平臺(tái)來(lái)看,國(guó)家未來(lái)有望實(shí)行一票制政策,尤其是大型醫(yī)療設(shè)備的一票制有可能最后登場(chǎng)。從生產(chǎn)廠家到醫(yī)院直接買賣成交到一次性配貨,完全剔除中間冗余環(huán)節(jié)。目前來(lái)看,大型醫(yī)療設(shè)備還有賴進(jìn)口品牌,不可能完全一次性交割,但隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品逐漸占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位,如心臟支架、監(jiān)護(hù)儀等,具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)品牌將率先登頂,完成一票制愿景;
?第八,從全國(guó)醫(yī)藥兩票制先行到耗材兩票制,能看到中國(guó)“醫(yī)藥的今天就是器械的明天”,所以耗材規(guī)范將參照醫(yī)藥行業(yè)加快落實(shí)完善。不僅兩票制,之前政策一直強(qiáng)調(diào)去除以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)藥分家、降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥占比,以上政策將在器械領(lǐng)域繼續(xù)呈現(xiàn),據(jù)報(bào)道,國(guó)家接下來(lái)將進(jìn)一步深化器械改革,細(xì)化醫(yī)院“耗占比”法規(guī),不搞一刀切,按地區(qū)實(shí)際情況執(zhí)行耗占比,這對(duì)器械企業(yè)未來(lái)而言又將是一個(gè)未知數(shù)。